Si cada semana alguien de tu empresa abre un formulario, copia los datos a una hoja, escribe al cliente y guarda un PDF en una carpeta, todo eso puede hacerse sin que nadie lo toque. Los programas que ya usas pueden pasarse los datos entre ellos.
Lo montamos con n8n, una herramienta de automatización de código abierto, o con otra parecida si encaja mejor en tu caso. Cada automatización arranca cuando pasa algo (llega un correo, alguien rellena un formulario), hace sus pasos y te escribe si algo sale mal. En el registro puedes ver qué ha hecho cada día.
Antes de empezar dibujamos contigo el recorrido. Sobre ese dibujo contamos los pasos y los programas que se conectan, y con eso te damos el precio. Si después quieres añadir algo, sabes de antemano lo que cuesta.
Para las tareas más habituales, como pasar un formulario a una hoja, mandar un aviso por correo o guardar facturas en su carpeta, ya tenemos plantillas probadas. Esas se entregan antes y cuestan menos.
Un ejemplo: la gestoría que perseguía justificantes
Una gestoría pequeña recibía por correo los justificantes de sus clientes. Una administrativa los descargaba, les cambiaba el nombre y los subía a la carpeta de cada cliente. Ahora la automatización lee el correo, reconoce de qué cliente es, guarda el archivo donde toca y avisa a quien lleva el expediente. La administrativa dedica ese tiempo a atender a los clientes.
La automatización funciona en un servidor que vigilamos nosotros, con copia de seguridad diaria y alerta si se cae. Tenemos experiencia en ciberseguridad, y las claves de acceso a tus programas se guardan cifradas.